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机构强推2019年5月10日号称摇钱树的六股(附股)
来源:      发布时间:2019-05-09 17:21:47

长远银海:中标医保中心业务零碎,减速医保业务开展
2019年5月7日,长远银海中标国度医疗保证局医疗保证信息平台建立工程业务使用软件推销项目第8包:“根底信息管理子零碎、医保业务根底子零碎、使用支撑平台子零碎”。
公司中标医保中心业务零碎包,利好公司医保IT业务减速开展。公司中标国度医保局信息平台第8包,它属医保中心业务零碎,对医保领取、医保定价、医保监管三大医保中心职能的实行发扬根底性作用。公司是医保信息化行业龙头企业,曾经成功建立全国10余个省、近100个地级以上城市医保中心业务零碎。公司中标新型医保中心业务零碎,有利于公司在稳固老客户的同时,积极拓展新客户,获取更多市场份额。另外除第8包外,公司还中标国度医保信息平台建立第2包。医保局信息平台的中标后果彰显公司在医保IT范畴的位置和市场影响力。
细化战略方向,增强医疗医保业务协同。“医疗医保”是公司四大战略方向之一。医疗医保业务之间具有较强的协异性,比方公司为医保局建立的DRGs零碎,可拓展在医院内的使用,完成医疗和医保在产品上的协同。2018年医疗医保业务支出3.16亿元,增速37.53%,高于支出增速25.16%。公司凭仗在医保端的卡位优势无望减速推进公司医疗IT业务开展,强化业务之间协同开展。
医保IT需求减速释放,百亿市场时机待发掘。医保局新职能和新监管方式将驱动医保IT需求释放。据测算,医保业务零碎改造晋级空间十亿规模,新型药品器械集采平台建立市场规模达三十亿元,医保局端DRGs每年效劳费将达十亿元规模,医院端DRGs零碎建立无望超百亿元,卡位医保局带来的创新效劳业务市场空间宽广。
投资建议:估计公司2019/2020/2021年EPS0.91/1.28/1.81元,对应PE约为36.39/25.87/18.36倍,给予“买入”评级。
风险提示:业务开展不及预期,政策落地迟缓。
白云山2019年一季报点评:春季发货助力利润高增长
2019Q1年并表广药王老吉药业营收大增,春季发货利润大增2019Q1营收180.55亿元,归母净利润14.07亿元,扣非归母净利润13.73亿元。剔除并表要素后2019Q1营收86.53亿,利润总额16.82亿,业绩生长超出市场预期。
大南药、大安康均存在四季度环比大幅改善剔除并表口径工业及多数商业营收同比增长25%,估量商业维持个位数增速。大南药增长中依然存在局部低开转高开或费用上升影响,实践利润生长在17%。2018Q4大南药中心母公司报表仅7亿营收,远少于2019Q1的18亿营收;大安康方面2018Q4合同负债及预收账款从2018Q3的11亿添加至37亿,在2019Q1下降至13亿,阐明此前的春季备货销售状况良好。估计大安康板块净利润率不时

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