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股指期货4月大约率收“红尾”
来源:      发布时间:2019-04-22 17:17:34

上周三大股指期货震荡走升,文华财经统计数据显示,沪深300股指期货、上证50股指期货及中证500股指期货主力合约上周累计下跌3.2%、3.84%、1.63%。剖析人士指出,一季度经济数据利好频传,为期指市场带来支撑,短期需求警觉市场呈现调整修复行情。中临时看,根本面恶化大约率在三季度被证明,中临时期指反弹行情仍可等待。

看涨气氛较浓

近期,随着一季度经济数据陆续出炉,根本面预期片面向上修正,为期指带来提振。

“一季度相关经济数据显示,GDP同比增长6.4%,M2同比增速8.6%,社融和存款增量均大幅超预期,PMI时隔三个月重回枯荣线之上,工业添加值增速亦止跌上升,贸易顺差同比去年添加近8成,固定资产投资累计增速创10个月新高,其中房地产开发投资累计增速更是创2014年11月以来的新高。”国盛证券剖析师张启尧、张峻晓表示,二季度断崖式下行风险消弭,且金融和经济数据的超预期恶化,是支撑二季度前段市场再度向上的重要推手,但同时也提示市场关于数据改善能够会过度反响的风险。

从成交持仓状况来看,上周五IF1905合约成交大幅添加至8.2万手,持仓量也大增2.1万手至6.6万手;IH1905合约成交也攀至历史高位3.9万手,持仓大增1.3万手至3.2万手;IC1905合约日内成交5万手,持仓添加1.4万手至4.8万手。全体来看,市场参与热情较高。

方正中期期货剖析师李彦森表示,中临时来看,不时出台的经济政策正在起效,经济根本面继续改善,根本面底将在二季度到来,市场中期底部曾经构成,下行动能从分母转向分子,随着经济回暖和预期转向悲观,往年进一步的反弹行情仍可等待。

短期延续涨势

不过,也有剖析人士以为,随着A股股指不时上升,将来期指下跌动力将发作变化,估值端行情将承受业绩验证。从盈利周期角度看,二季度料难呈现业绩分明改善,盈利端利好大约率呈现在三季度。短期来看,期指调整压力加大,但思索到政策的托底效果,估计市场调整幅度无限。

从股指期货投资角度看,李彦森建议,目前股指运转的大趋向是向上,最优战略是适时做多而非逢高做空,市场强势的状况下即便判别调整将呈现,也应等指数下跌之后做多较为稳妥。

“近期板块轮动猛烈,对4月股指仍然看涨。”建信期货研讨指出,次要缘由有三方面:第一,宽货币稳金融等利好政策下,微观经济数据不时传来利好音讯,国际经济无望企稳复苏。第二,技术角度看,4月打破了3月箱体震荡调整区间,震荡曾经完毕,已开启下跌的主升浪。第三,科创板上市临近,估计在此之前阶段下跌行情还未走完。综上,本轮牛市无望继续至5月底。

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